Om relaties te importeren kun je kiezen uit twee methodes. Methode 1 is handmatig alle relaties in CannonWorks zetten. Methode 2 is het importeren van een Excel bestand. Hieronder zijn de 2 methodes uitgeschreven.

Methode 1: Handmatig
Om relaties handmatig in te voeren, volg je de onderstaande stappen:

  • Klik in het menu op “Relaties”.

  • Klik vervolgens op de knop “Nieuwe relatie”.

  • vul alle klantgegevens in en klik op “Opslaan en sluiten”.

Methode 2: Automatisch
Om relaties automatisch te importeren, volg je de onderstaande stappen:

  • Klik hier om het Excel document te downloaden.
  • Open het Excel document en kopieer en plak alle klant gegevens in het zojuist gedownloade bestand onder de juiste kolom. LET OP!! De volgende velden moeten ingevuld zijn: voornaam, achternaam, aanhef,straatnaam, huisnummer, postcode, plaats.

  • Sla het document op en kijk goed naar het type van het document. Dit moet een CSV document zijn.

  • Klik in het menu op “Relaties”.

  • Klik vervolgens op de knop “Relaties importeren”.

  • Klik vervolgens op de knop “Kies bestand”.

  • Zoek het bestand op en klik op “Openen”.

  • Selecteer bij elke titel de juiste kolom en klik vervolgens op “importeren”.