Een factuur maken kan op twee manieren. Via Projecten, dan is factuur gekoppeld aan een klant en via Facturen voor een losse factuur. Hier staan alle facturen. Ook te vinden op de klant in projecten.

Factuur maken via Projecten

• • • Ga via menu naar Projecten.
    • Klik op een aangenomen project.

• • • Klik op maak een factuur

• • • De offerte van het project wordt ingeladen. Stel eventueel gegevens bij en klik op Concept opslaan.  

• • • Door in het tekstvak te klikken kun je nog een extra tekst toevoegen aan de factuur, klik op Opslaan om de tekst op te slaan.

• • • Als de factuur goed staat dan klik je op Opslaan en verzenden.

Opslaan en verzenden

• • • De factuur is nu definitief en krijgt nu ook een factuurnummer
    • Het scherm met het e-mail bericht wordt geopend
    • Pas eventueel de e-mailtekst aan
    • Klik op Verzenden om de factuur via de mail te verzenden, klik op Annuleren als je de factuur nog niet wilt verzenden
    • Als de factuur definitief is en een factuurnummer heeft dan is het niet meer mogelijk om de factuurregels te wijzigen zonder dat er een credit van wordt gemaakt.

• • • Factuur maken via Facturen
    • Een losse facturen maken werkt bijna hetzelfde, maar hierbij moet je zelf meer invullen.
  • • Ga via menu naar Facturen 
    • Klik rechts boven op Nieuwe factuur
    • Kies een relatie (of voeg met een nieuwe relatie toe)
    • Factuurregel toevoegen
    • Voer een factuurregel in door bij Typ hier om een regel in te voegen een factuurregel tekst in te voeren. Klik op  om een factuurregel of materiaal op te zoeken (of voeg met
       een nieuwe factuurregel toe, deze wordt factuurregel wordt vervolgens opgeslagen)
    • Voer het aantal in 
    • Klik op 
    • 
    • De regel wordt nu aan de factuur toegevoegd
    • Voeg eventueel meer factuurregels toe

Concept factuur

• • • Klik op Concept opslaan als alle factuurregels zijn ingevoerd
    • Je ziet nu hoe factuur eruit komt te zien
      
    • Door in het tekstvak te klikken kun je nog een extra tekst toevoegen aan de factuur, klik op Opslaan om de tekst op te slaan.

Opslaan en verzenden

• • De factuur is nu definitief en krijgt nu ook een factuurnummer
  • Het scherm met het e-mail bericht wordt geopend
  • Pas eventueel de e-mailtekst aan
  • Klik op Verzenden om de factuur via de mail te verzenden, klik op Annuleren als je de factuur nog niet wilt verzenden
  • Als de factuur definitief is en een factuurnummer heeft dan is het niet meer mogelijk om de factuurregels te wijzigen zonder dat er een credit van wordt gemaakt.