Om relaties te importeren kun je kiezen uit twee methodes. Methode 1 is handmatig alle relaties in CannonWorks zetten. Methode 2 is het importeren van een Excel bestand. Hieronder zijn de 2 methodes uitgeschreven.
Methode 1: Handmatig
Om relaties handmatig in te voeren, volg je de onderstaande stappen:
- Klik in het menu op Relaties.
- Klik vervolgens op de knop Nieuwe relatie
- vul alle klantgegevens in en klik op Opslaan en sluiten.
Methode 2: Automatisch
Om relaties automatisch te importeren, volg je de onderstaande stappen:
- Klik hier om het Excel document te downloaden.
- Open het Excel document en kopieer en plak alle klant gegevens in het zojuist gedownloade bestand onder de juiste kolom. LET OP!! De volgende velden moeten ingevuld zijn: voornaam, achternaam, aanhef,straatnaam, huisnummer, postcode, plaats.
- Sla het document.
- Klik in het menu op Relaties.
- Klik vervolgens op de knop Relaties importeren.
- Klik vervolgens op de knop Kies bestand.
- Zoek het bestand op en klik op Openen.
- Selecteer bij elke titel de juiste kolom en klik vervolgens op importeren.
