Kom je vanuit het overzicht dan moet je eerst onderstaande stappen doen voordat je zelf een omschrijving en een prijs kunt invoeren.

• Ga dan via menu naar Offertes
• Zoek de offerte op waarbij je een gebouwdeel wilt selecteren en klik op de regel
• Klik op Offerte maken of Offerte wijzigen
• Ga naar Concept opslaan of Opslaan

Als je vanaf stap 9 komt dan ga je hier verder:

• Klik bovenaan op Mailen, de offerte krijgt nu een offertenummer en is terug te vinden in het overzicht Verzonden
• Check het e-mail adres of voer een e-mail adres in
• Eventueel kun je een CC of BCC sturen, klik op CC
• Pas de e-mail tekst aan door in het bericht te klikken
• Via de optie Dit document kun je de offerte die als bijlage meegestuurd wordt bekijken
• De optie voor het tonen van het offertebedrag kun je met het vinkje ook uitzetten voor deze offerte
• De knop Ja, de offerte is akkoord kun je met het vinkje ook uitzetten als je de knop bij deze offerte niet mee wilt sturen
• Klik op Verzenden als je de offerte meteen naar de klant wilt sturen
• Of klik op Annuleren als je de offerte nog niet naar de klant wilt sturen

Ga je de offerte via de e-mail verzenden naar de klant dan ontvang je altijd automatisch zelf een CC van het verzonden bericht in je eigen e-mail account.