Hoe kunnen we helpen?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Stap 10 De offertes opslaan en verzenden

Kom je vanuit het overzicht dan moet je eerst onderstaande stappen doen voordat je zelf een omschrijving en een prijs kunt invoeren.

  • Ga dan via menu naar Offertes
  • Zoek de offerte op waarbij je een gebouwdeel wilt selecteren en klik op de regel
  • Klik op Offerte maken of Offerte wijzigen
  • Ga naar Concept opslaan of Opslaan

Als je vanaf stap 9 komt dan ga je hier verder:

  • Klik bovenaan op Mailen, de offerte krijgt nu een offertenummer en is terug te vinden in het overzicht Verzonden
  • Check het e-mail adres of voer een e-mail adres in
  • Eventueel kun je een CC of BCC sturen, klik op CC
  • Pas de e-mail tekst aan door in het bericht te klikken
  • Via de optie Dit document kun je de offerte die als bijlage meegestuurd wordt bekijken
  • De optie voor het tonen van het offertebedrag kun je met het vinkje ook uitzetten voor deze offerte
  • De knop Ja, de offerte is akkoord kun je met het vinkje ook uitzetten als je de knop bij deze offerte niet mee wilt sturen
  • Klik op Verzenden als je de offerte meteen naar de klant wilt sturen
  • Of klik op Annuleren als je de offerte nog niet naar de klant wilt sturen

Ga je de offerte via de e-mail verzenden naar de klant dan ontvang je altijd automatisch zelf een CC van het verzonden bericht in je eigen e-mail account.

Inhoudsopgave